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陈健玮：影响(xiang)港股走势的不确定性因素包括地(di)缘政治(zhi)扰动、外部政策风险(xian)以及市场情绪波动，新经济和(he)科技板块在行(xing)情火热时容易出现(xian)超涨，若预期过(guo)高，可能面临业绩验(yan)证期(qi)的回调压力。

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（1）供应上看，新疆大厂部分(fen)产能(neng)复产，其(qi)余产能(neng)在(zai)优惠电价下之后也存在复产可能。内(nei)蒙、甘肃及宁夏整(zheng)体开工率较高(gao)，主要(yao)以大型炉为主(zhu)，部分硅(gui)厂拥有自备电或绿电，成(cheng)本较低，三季度西北供应(ying)呈回升态势。西南地区丰水期来临，且有新产能投(tou)放，产量预(yu)计有所回(hui)升。不过当(dang)下价格低迷，丰水期复产程度预计(ji)不及去年同期。供(gong)应端整体(ti)来(lai)看，三季度供应压力加大，下半(ban)年需关(guan)注价格低位下硅厂(chang)的生产调整情况。

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“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面(mian)的角度(du)来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，即将到(dao)来的中报业绩期，科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。”招商证券指出。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥑，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽👘。从基本面的角度来看🍓🍑👄🥒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👗、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇🍓💋。尽管高频数据显示出口下半年承压💞🍍，但是预计在积极财政政策的支持下🍇🥥👝🍑，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏💞😈👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍎🍇🥑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍊🩳💋。上半年😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧡🍆，进一步积累了今年的赚钱效应🥦🧄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍅💯，我们称之为牛市阶段II🥬🥿🩱💓🥭。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽🥾🍅，7月科技风格占优的可能性较大💋💋🍍👙。

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