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1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别(bie)装置稳定性仍有待提升，但产(chan)能增(zeng)量已带(dai)动尿素日产(chan)长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置、故障(zhang)可能增(zeng)多，从而减缓尿(niao)素供应提升速(su)度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头(tou)企业将(jiang)进(jin)入季节性限产周期，但预(yu)计供应水平下降幅度有限(xian)，日产也仍(reng)将保持(chi)同比最高位。另外需注意的是(shi)，近两年西北地区产能增量(liang)较大，下半年一旦西北货源(yuan)流向中部、东部等(deng)主流地区，将(jiang)对尿素区域性供应产生影响。

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这种不确定性的一个迹象是(shi)，包括(kuo)通用汽车（GM）、美国(guo)航空(kong)（AAL）、美(mei)泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在(zai)刚刚(gang)过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球(qiu)贸易的担忧。虽然(ran)这加剧了市场的不确定性，但也(ye)降低了预期，为今年下半年可能出(chu)现的惊喜上行奠定了基础。

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美债(zhai)：收益率延续下行(xing)，收益率曲线继续陡峭化。中(zhong)东地缘政治风险(xian)缓和(he)，油(you)价下跌(die)，周中美国经济硬数据走弱(ruo)，美联储官员发言推升下半年(nian)降息(xi)预期，特朗普提前宣布影子联储主席(xi)具有可(ke)能性(xing)。短端利(li)率下行，长短端利差继续走扩。

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有券商人士(shi)分析称，此次直接收购福可喜玛(ma)控股权，意(yi)味着仕佳光子将进一步强化对(dui)上游核心元件的把控(kong)。此外，随着AI数(shu)据中心带宽密度快(kuai)速提升，光纤链接需求旺盛，带(dai)动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插(cha)芯作为MPO高密度光(guang)纤连接器的核心构(gou)造(zao)元素，其需求也呈现(xian)快速(su)增长(zhang)。

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1、貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)在市(shi)場(chǎng)見(jiàn)(jian)底(di)的過(guò)程中也起着重要作用，但昰(shì)貨幣政筴需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)(ying)，市場(chang)見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨幣政筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例如連續多次(ci)的(de)降準降息之后。

2、许廷(ting)全：下半(ban)年市场仍有机会震荡走(zou)高，个股相(xiang)对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资(zi)对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未(wei)来随着企业盈余(yu)进一步修复，有机会见到资金进一步回流(liu)。今年(nian)以来，各领域上市(shi)企业(ye)业(ye)绩表现出色，后续在盈利支持下仍能(neng)抵御一定程度的市场震荡。