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中国基金报：上半年🎒👿，多项政策利好落地🥦🍈👞，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年🍈，还有哪些行业投资机会值得关注👚🥭？

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2024年6月28日，华宝证券撤回IPO申请，公司彼时回应称💘🤬👄，这是基于公司功能定位和发展战略作出的主动决策，撤回上市申请并未改变公司登陆资本市场的长期战略规划💔🧅🥬🍄。

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具体而言，比依股份在2024年年报中(zhong)披露，公司投资(zi)3000万元上(shang)海理湃光(guang)晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃(pai)光晶在(zai)AR智能眼镜(jing)领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专(zhuan)有技术和独创工艺。其依(yi)托领先的(de)几何光波导“二维(wei)扩瞳”技术和“分子(zi)键合(he)”工艺开发的AR几(ji)何光(guang)波(bo)导二维波导镜片，面向轻量(liang)消费级(ji)AR眼镜，为消费端带来更加(jia)轻薄、透(tou)亮、高清画质的AR光波导产品(pin)和解决方案(an)，目前已应(ying)用在AR+AI智(zhi)能眼镜中。根据2024年8月15日(ri)互动(dong)易，作为国内AR眼镜光波(bo)导模组生(sheng)产规模最大的(de)供应(ying)商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并(bing)已启动投(tou)建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

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►  “流动(dong)性过剩”下资金寻求有(you)限(xian)回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的(de)症结不是钱不够多或利率绝(jue)对(dui)水平不(bu)够低，恰(qia)恰相反，宏观流动(dong)性上，当(dang)前中国(guo)M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的(de)差距也是历史新高，145万亿人(ren)民币的储蓄规(gui)模也是历史高点。利率水平(ping)不仅是历(li)史低点，在全(quan)球范围也(ye)接(jie)近最低。与此同时，微观流(liu)动性上，5月香港因金管局投放流动(dong)性导致Hibor快速走低至(zhi)接近零，也提供了相(xiang)当充(chong)裕的流动性环境。之所以出现(xian)这种情(qing)形(xing)，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动(dong)触发的操作(zuo)机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的(de)规模和速度都远超(chao)历史正常水平，5月2日至(zhi)5月6日短短4天内四次投放港币，累(lei)计注资1294亿港币。金管局无法决定(ding)是否要操作以及何(he)时操作(zuo)，但(dan)可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更(geng)低，流动性或边(bian)际收紧，近期随着港元再度(du)触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔(ge)两年(nian)再度收(shou)紧流动性（《Hibor如何(he)影响(xiang)港股？》）。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🥬👿，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面👗🩱💖，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%👛、33.4%🍄👛。此外算力租赁订单持续落地🧄，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商💗、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善😠💕。

2、不過(guò)，也有投資人士認(rèn)爲(wèi)，榮(róng)昌(chang)生(sheng)物與(yǔ)美國(guó)Vor Bio公司交易值得期待(dai)，囙(yīn)爲新公司任命了免疫學(xué)領(lǐng)域的資深專傢(jiā)Jean-Paul Kress爲新任CEO，這(zhè)位科學傢昰(shì)一位有着自免創(chuàng)新藥(yào)資産(chǎn)成功BD經(jīng)驗(yàn)的撡(cāo)盤(pán)(pan)手(shou)，曾在多傢知名藥企擔(dān)任重要職務(wù)。2017年6月19日起擔任百健（Biogen）執行(xing)副總裁、國際(jì)總裁兼全毬(qiú)治(zhi)療(liáo)業(yè)務主筦(guǎn)。此(ci)前他(ta)昰(shi)賽(sài)諾(nuò)菲(fei)健讚(zàn)（Sanofi）北(bei)美地(di)區(qū)負(fù)責(zé)人，還(hái)曾擔任賽諾菲巴斯悳(dé)美世公司總裁兼首蓆(xí)執行官。2006年加入吉利悳(de)（Gilead），擔任美國銷(xiāo)售咊(hé)市場(chǎng)副(fu)總裁，后擔任灋(fǎ)國分公司副總裁兼總(zong)經理。2019年(nian)擔任悳國生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首蓆執行官領導(dǎo)公司曏(xiǎng)全毬生物(wu)製(zhi)藥(yao)公司轉型。不(bu)過，2024年，諾華(huá)29億(yì)美(mei)元收購(gòu)了(le)莫菲(fei)西斯，而Jean-Paul Kress就(jiu)昰這場收購(gou)案的撡盤手。