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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上(shang)行、触发关键正反馈效应(ying)创造了(le)有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可能性较大。

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4🧄👛💛、锰矿：港口锰矿库存自低位逐渐回升💌，但同比仍然偏低🧅👡🍅，关注后续南非锰矿发运情况💝。港口锰矿库存自4月初开始环比回升🍊💗🍏🍑，澳矿发运逐渐增量，截止6月中旬，港口锰矿库存约420万吨。近日，南非首次宣布关键矿产战略，“此项战略的核心是把重点放在铂族金属😠🥥👿、铜🥬👢👅🧡、锰和稀土元素上”🥝。市场对未来南非锰矿发运情况有一定担忧👡💖👛💞，港口锰矿价格企稳回升🍍💘。

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在牛市阶段I，政策逆(ni)转带来市场快(kuai)速反弹，此时多数情况下为存量(liang)客户的加仓(cang)，往往(wang)看不到太(tai)多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随(sui)着市(shi)场陷入震(zhen)荡，又很快回到(dao)相对低迷的(de)状态。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🥑，往往相较于4月政治局会议🥒，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🥭🍌👙🩱👢，也往往会要求“加大宏观调控力度”👞💋🧡。在当前出口💛🥝🍈🍉、地产均面临挑战的背景下💗👛🩳，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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1、市场在经历了(le)快速(su)上行后，会在前期(qi)密集(ji)成交区域形成震荡或者(zhe)调整，调整的时间(jian)或(huo)短或长。市场需要经过充分换手后，“被(bei)套”的资金明显减少，而调整阶(jie)段买入的投资逐渐(jian)进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

2、“7月市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有(you)利的上行动力。”招商证券指出(chu)。