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尽管连日高温，却没有阻挡(dang)人们(men)打卡的热情，客流如潮水般从四(si)面(mian)八方涌来，在石门(men)一(yi)路两侧驻留拍照。尤(you)其在夜晚，热浪消(xiao)退，这里变得格外拥挤(ji)，四周道路摩肩(jian)接踵。

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后续如何演(yan)绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的(de)判断(duan)，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机(ji)构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的(de)正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内(nei)需(xu)下滑担(dan)忧加剧外(wai)，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、赵宪成：在港(gang)股反(fan)弹后，恒生指数(shu)的(de)估(gu)值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性(xing)机会(hui)，如科技、互联网、港股通消费等。

2、揹(bēi)(bei)后原(yuan)囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期(qi)，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提(ti)陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加(jia)聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中(zhong)報業(ye)績(ji)預告(gao)披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)(zhang)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的(de)槩(gài)(gai)率最高爲(wèi)70%。