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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🥦、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🧅💓、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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盈利方面🧄，5月工业企业盈利同比增速转负👢，主要受内外需求不足🤬、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍇，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👄🥑🥬，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👡，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍏🍉、光学光电子👛🌽🤬🌽😠、消费电子👚🍎👡、运营商🍄😈👙、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🌽😡👄💛，算力租赁订单持续落地🍄🥥🍈🥔，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🩳，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥑，如汽车、光伏、自动化设备等💞；3）消费服务领域👜，受益于扩消费政策提振😻💯、电商平台大促、五一端午等多重假日**🌽🍊👘，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍌、家电💛、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥕👝、燃气、电力、农化制品🩱🥻👝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💋🌽，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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