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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：上半年瀝(lì)青市場(chǎng)的(de)特點在于(yu)華(huá)南供應(yīng)嚴(yán)(yan)重過(guò)賸(shèng)緻價(jià)格跌至全國(guó)窪(wā)地，低價資源北運(yùn)導(dǎo)緻南北價差倒掛(guà)，定價中心轉迻(yí)至華南(nan)地區(qū)。下(xia)半年瀝青供(gong)應(ying)雖(suī)有增量預(yù)期但仍取決(jué)于實(shí)際(jì)加工利潤(rùn)(run)，旺季(ji)增量預期仍存(cun)，但年內(nèi)整(zheng)體(tǐ)需求錶(biǎo)現(xiàn)不佳，疊(dié)加(jia)上半年瀝(li)青估值偏高(gao)，我們(men)仍(reng)推薦(jiàn)逢高(gao)佈(bù)(bu)空裂解價差，關(guān)註(zhu)華南(nan)倉(cāng)單(dān)的變(biàn)化。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🥬💋👞🍅，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向👅。不过🍑💗🍊🍎，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💛，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩲🥦👄，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👘🎒🩱。而2018年以来👚🥔🩲🥾，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍄🩰🍍👡，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍆🥾💝🍅👘。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍓。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥭😠💓，也会对市场风格的演变起到关键作用👛🧡🥒💞。这个逻辑之下🥾😈💌🥔，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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大公国际预计2025年下半年🌽💓👗💖🍍，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定🎒💌🥥👜🍇；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善🍉👠🥕；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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1、因此(ci)，市场对下半(ban)年的经济仍存在一定程度的担忧，这(zhe)需要(yao)在(zai)今年7月份召开的政治局会(hui)议中对(dui)下半年(nian)稳增长政策(ce)进行进(jin)一(yi)步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已(yi)成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内(nei)定价的大(da)宗商品触底(di)反弹，也反映了(le)市场对此的预期。

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