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5 月集成电路出口金额同(tong)比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆(ni)差收窄。5 月集成电路出口金额(e)为 168.58亿美元，当月同比增(zeng)幅扩大 13.21 个百分(fen)点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三(san)个月滚动同比增幅扩大(da) 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当(dang)月同比增幅收窄(zhai) 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大(da) 0.70 个百分点至 6.10%，三个(ge)月滚动同比(bi)增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸(mao)易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破(po)上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

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