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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🤍🤬🍎，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平👚👠👚🍆，表明市场没有看涨或看跌的偏向👅。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🥑🥔👚🥥，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。资(zi)金面上，财政(zheng)指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在(zai)，上半年市场赚钱(qian)效应的积累(lei)为指数后续(xu)突破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强🍏👛，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🥬🧅👘，央行于6月13日再度公告👞，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作👡👗🍋👜。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后💋👄，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作💌🧄。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动🍇🥭🧄🥕，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持💌💋，7月资金面有望继续维持宽松。

2、国盛证券表示，从算力建设角度看，高密度👡、低功耗等已成为一致公认方向🍉🥔🍋，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力👞👚👞👝，帮助CSP更好的建设更大规模的集群。