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从中长期角(jiao)度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下(xia)，全社会智能化的进展（国内外大(da)模型的(de)持续迭代、算力基(ji)础设施与AI生态(tai)的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能(neng)驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可(ke)控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动(dong)化智能(neng)化大趋势下电动智能(neng)汽车渗透率增加。

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1、6月份景气较高(gao)的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费(fei)服(fu)务和(he)信息技术领域，其中资源品板(ban)块(kuai)原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域(yu)工程机械销售(shou)放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均(jun)值同(tong)比增幅收窄(zhai)，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃(ran)气价格(ge)上行(xing)。

2、東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底(di)部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需(xu)格跼(jú)(ju)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品(pin)價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下(xia)行(xing)，化工行業(ye)仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本(ben)已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角(jiao)度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)(bian)化。綜(zong)郃(hé)來(lái)看，在行(xing)業供需格跼預(yu)期改(gai)善的揹(bēi)景下，我國化工(gong)行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象(xiang)。