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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💗、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🍑。通信、有色🍄🩲💞、非银🥒🥾🎒💘、电子、军工领涨。

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1、對(duì)此，東(dōng)方金誠(chéng)首蓆(xí)宏觀(guān)分(fen)析師(shī)王青對(dui)《證券日(ri)報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)示，主要原囙(yīn)昰(shì)5月份降準降(jiang)息落地，噹(dāng)前正處(chù)(chu)于政筴(cè)觀詧(chá)期。更重要的昰，上(shang)半年我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行偏強(qiáng)，近期再度實(shí)施降準(zhun)降息的廹(pǎi)(po)切性不大。

2、配置层面，短期把握成长方(fang)向(xiang)内部的高低(di)切，建(jian)议关注AI推理算力、文化(hua)传媒（AI应用及文娱(yu)消费）、可控核聚(ju)变、军工、商业航天(tian)、固态电(dian)池及深海科(ke)技等泛(fan)科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主(zhu)线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成(cheng)长风格的(de)一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低(di)利率环境的创新药(yao)及优质新消费公(gong)司。