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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥿🧄💟🥦，更优的策略是低位布局👛，善用赔率思维🥦👡🍓。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍍、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩲、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥔💝，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👛🌽🩰，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👢🥑🥭、电网设备👠🍎😻👢、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💌🥻，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💖🥒👄。胜率方向👞🥝🥿👙，结合估值💛💗🩱💋、拥挤度位置💛👛🥝🩳，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💟🍏、小金属🥦🎒。

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