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6、 国内(nei)价格总(zong)体强于原糖(tang)，未来(lai)糖、糖浆及预混粉进口是关键因素。三季(ji)度主要看进(jin)口量及节奏，定价由 国产(chan)糖主导(dao)转化为进口糖定价。目(mu)前集(ji)团销售进(jin)度良好(hao)未(wei)来压力(li)不大、贸易环节有一(yi)定库存。进口方面预计 糖(tang)浆和预(yu)混粉节奏可控。当前基差带来的提振作用(yong)仍在，盘面(mian)价格小幅反弹修复基差，未来的关键看进口到 港量及到港节奏。短期可关注阶段性基差修复带(dai)来的近月反弹行情、进口压力释放后可(ke)关注9-1反套机会。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🍓🍊，边际推升风险偏好👡🍍🧅🥕。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖💛🍆🍇🥦、杠杆资金快速跟随💘😈，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF👜、外资未有明显增量👛🍑。

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盈利方面🍈🩳💌🥑，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🧄🍎。三个月滚动来看💘，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🤬🤍💌、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍅。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍇🥾、光学光电子、消费电子🥒🍏🥦、运营商👞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👢🍊🥔，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👅👚；2）中游制造领域🍌🥬🍎，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👿；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍇🥥、电商平台大促🩲🍊、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩱。

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2、十年國(guó)債(zhài)ETF（511260）昰(shì)目前市(shi)場(chǎng)(chang)唯一跟蹤10年期國(guo)債指數(shù)的ETF，在全市場都(dou)有很強(qiáng)的稀缺性，想通過(guò)ETF配寘十年(nian)國債，沒(méi)(mei)什麼(me)其他選(xuǎn)擇(zé)，看準511260就夠(gòu)(gou)了。