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田希蒙：Wind数据显示😡，截至6月27日🥒，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥑😈😻💓，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🩳👡🥑。从行业层面来看🥑，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💓，估值快速修复，银行🧡🥒💝、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢💌🍏，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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当前市场对于波动率和波动率交(jiao)易的理(li)解仍有欠缺。波动率(lv)新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子(zi)的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正(zheng)向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年(nian)内指数(shu)有较大可能(neng)性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂(zan)经历波动率的(de)回归交(jiao)易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更(geng)重要的是判断风格，主要是对(dui)弱(ruo)美元周期下A股市场成长风格的坚定把握(wo)。

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