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与美元有着相似命运的还有美债🍒🩰。美债收益率通常在市场波动时下跌，但在4月初的关税动荡时期却大幅上升。尽管基准10年期国债收益率此后已回落至约4.3%👚，但许多接受调查的经济学家认为🧡🍋，该收益率可能很快会再度触及5%——这一水平将引发特朗普**内部的担忧。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及(ji)原油、煤(mei)炭(tan)等大宗原材料(liao)价格回落、行业成本压力有所缓解，处于(yu)中游的化(hua)工行业景气度有望改善(shan)，有望迎来布局机会。

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风险提示：国防军工(gong)ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任(ren)何(he)形式的投资建议，也不代表(biao)管理人旗下任何(he)基金的持仓信息和交易动向(xiang)。标的指数成份股(gu)构成根据该指(zhi)数(shu)编制规则(ze)适时调整(zheng)，其回测历史业绩(ji)不(bu)预示指数未来表现。基金(jin)管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜(yi)平衡型（C3）及(ji)以上投(tou)资者，适当(dang)性匹配意见请以销售机(ji)构为准。任何(he)在本文出(chu)现的信息（包括但(dan)不限于个股、评论、预测、图表、指(zhi)标(biao)、理论、任何形式的表述等）均只作(zuo)为参(can)考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成(cheng)对阅读者任何形(xing)式的投资建议，亦不对因使用本文(wen)内容所引(yin)发的直接或间接(jie)损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业(ye)绩并不代表其未来表(biao)现(xian)，基金管(guan)理人管理的其他基金的业绩并(bing)不构成基金业绩(ji)表现的保证，基金投资需谨慎。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后(hou)续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏观高(gao)频数据和新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月(yue)突破后的牛(niu)市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了(le)连续(xu)多个月的(de)持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要(yao)的是2014年二季度，房地(di)产政策明显转向积(ji)极，全国各(ge)地放(fang)开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈利阶段性(xing)低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、中指研究院指数研究部总经理曹晶晶对《证券日报》记者表示，一线城市在优质供给增加、较强的购房需求支撑等因素带动下🥻🥾💛，市场保持较高活力🥾，上半年重点城市整体新建商品住宅销售面积同比保持增长🍆💗。在供给缩量与销售修复推动下🌽，重点城市新房可售库存普遍下降，出清周期有所缩短🩲🍎🍍。

2、許(xǔ)(xu)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主(zhu)要受到(dao)內(nèi)(nei)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資者(zhe)意識(shí)到經(jīng)(jing)濟(jì)政筴(cè)轉曏(xiang)后，風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)(dui)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦(yi)進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投(tou)資評(píng)級(jí)(ji)，對政筴**的期待(dai)、DeepSeek問(wèn)(wen)世(shi)亦隱(yǐn)(yin)含中美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引力等囙(yin)素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。