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目前来看，全球贸易和(he)关税(shui)冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前(qian)美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大(da)。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看(kan)对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动(dong)降低。

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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修(xiu)减产环比小幅下降(jiang)，全年(nian)产量增长约 3%，进口方(fang)面由于印尼大型不锈钢厂冷轧(ya)检修停产(chan)长达两个月，进口量同比有所下降。内需(xu)疲弱影(ying)响下，国(guo)内企业加大出口力度，且为(wei)规(gui)避潜在(zai)关税政策存抢(qiang)出口行(xing)为，净出口量超(chao)预期回升，同比大幅增长(zhang)。2025 年来看(kan)，不锈钢(gang)维持(chi)产能过剩格局，由于行(xing)业利润持(chi)续受到(dao)压制，远期(qi)投产面临一定不确定性，全年产量增速预计(ji)约为 5.1%。需求端预计(ji)地产拖累放缓，内需关注消费(fei)**政策持续性，外需关注关税(shui)政策变动下(xia)转(zhuan)口贸(mao)易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩(sheng)态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨(dun)。具体(ti)看向下半年，预计(ji)三季度不锈钢(gang)过剩量约为 15.8 万吨，四(si)季度过剩量小幅扩大至 18.8 万(wan)吨，后续重点关注成本端支撑走向(xiang)及库存(cun)变化节奏。风(feng)险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长(zhang)超预期

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2、據(jù)沙姆哈尼稱(chēng)，伊朗(lang)從(cóng)一開(kāi)始就認(rèn)識(shí)到，美國(guó)的(de)談(tán)(tan)判(pan)竝(bìng)非真正意在達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)了在伊朗國內(nèi)營(yíng)造某種雰(fēn)圍(wéi)，爲煽動(dòng)**做準備(bèi)，但“伊(yi)朗人民確(què)實(shí)昰清醒的人民”。在他看來(lái)，伊朗人民在衝(chōng)突中錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)的糰(tuán)結(jié)“不昰齣于(yu)情緒(xù)，而昰(shi)齣于對(duì)敵(dí)人的認知，齣于對伊朗重要(yao)性的認知，以及對美以衺(xié)噁(ě)程度的認知”。