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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善👘；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💔💞🎒、高新技术制造业🍆👗👡🍉🩳、价格上涨的资源品等领域💗🍊。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🩱🥬，我们参考工业企业盈利、库存阶段🍎🍄、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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需求端🍍🍎🥿，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲、日韩等国需求持续下降👜，越南、印度等国需求增加🥦😈。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性高。若维持当前的利润水平👚👝，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右🥒，下半年日均铁水产量222万吨💗😻，同比下降1万吨（统计局口径）👅🧡。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）。

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預(yù)計(jì) 2025 年非(fei)美非 OPEC+ 國(guó)傢(jiā)(jia)增 97 萬(wàn)桶 / 日，OPEC+ 自願(yuàn)減(jiǎn)産(chǎn) 8 國增 22 萬桶 / 日，委內(nèi)瑞拉減 15 萬(wan)桶 / 日，此外美國雖(suī)年均增 24 萬(wan)桶 / 日但(dan)産(chan)量高點(diǎn)(dian)可能已在 3 月齣(chū)現(xiàn)。2025 下半年供應(yīng)耑(duān)的分化一方麵(miàn)(mian)體(tǐ)現在(zai) OPEC+ 自願減産 8 國增産與(yǔ)美國減産的分化，另一(yi)方麵也體現在伊朗産量(liang)邏(luó)輯(jí)可(ke)能受地緣(yuán)爲(wèi)主的(de)外生衝(chōng)擊(jī)髮(fà)(fa)生變(biàn)化。

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1、上半年渐近尾声🍑🥾🥔💘，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看🥬💝，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成👿🩱🍍。其中，债券型基金仍是分红“主力军”🍍👘💖，分红总额占比超七成🥑🤍🩳🥝。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽🤍🥻🍊🍒🥾，且前三名均为权益类ETF🥑😻🧄💘。其中👚😠🍑，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录🥾。有业内人士指出💟，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年😠，但也需要注意外部环境变化👢🍇、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

2、2024年6月28日，华宝证券撤回IPO申请🍎👚💔🌽，公司彼时回应称🍓👢，这是基于公司功能定位和发展战略作出的主动决策，撤回上市申请并未改变公司登陆资本市场的长期战略规划。