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⚑ 流动性与资金供需(xu)：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强(qiang)，资金面整体(ti)宽松，7月资(zi)金面有望维(wei)持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高(gao)于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相(xiang)对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、分(fen)行業(yè)(ye)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)(ji)算機(jī)、電(diàn)子、美容(rong)護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估值水平高于其他行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油石化、煤炭、非銀金螎(róng)估(gu)值水平較(jiào)低，其中銀行的估值水(shui)平處(chù)于末位。

2、配置层面，短期把握成长(zhang)方向内部(bu)的高低切，建议关注AI推理算(suan)力、文化传媒（AI应用及文娱消费(fei)）、可控(kong)核聚变、军工(gong)、商(shang)业航天、固态电池及(ji)深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来(lai)主线行情，需重点关注明年二季(ji)度，可能会是成长风格的一(yi)个中期拐点。此外，中期依然看好受(shou)益于低利(li)率环境的创新药及优质新消费公司。