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港股：港(gang)股三大指数集(ji)体(ti)下跌，本周指数先扬后抑，恒(heng)生(sheng)指数重回24000点上方。截止收盘，恒生指数跌0.17%，国企指数、恒生(sheng)科技指数分别下(xia)跌0.47%及(ji)0.07%。盘面上，大型科技股涨跌各(ge)异，YU7订单超(chao)预期(qi)，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新(xin)高价，快手涨(zhang)1.7%，京东勉强飘红，百度(du)跌超2%，美团(tuan)、阿里巴巴微幅(fu)下跌；特朗普(pu)称与中国签了贸易协议，卢特尼(ni)克称跟稀土相关，稀土概念股、铜(tong)业股、黄金股等有色金属全天(tian)表现活跃，江西铜业大涨近8%，天(tian)齐锂(li)业、洛阳钼业涨超(chao)6%，紫金矿业盘中创历史新高；分析指行业在政策支持、技术创新等多方面(mian)迎来利好，互(hu)联网医疗股拉(la)升，平安好医生领涨；新消费概念(nian)股、机(ji)器人概念股、军工(gong)股、煤炭股多数上涨。

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2、1🍏、宏观🍄💖👞🥿。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🍉🍉，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🥬🩰。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🤬，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🥝👿👙💔👡，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局😡💋😡，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内💝，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现💞👡🌽👿🤍；二是🥭🥭👝，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现💟，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑💗🥻💔👅；三是🥦，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🥑👚，中东局势正日益混乱🍄💖🍅，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🍆👢，基建和制造业投资保持韧性🥭，但地产投资持续拖累💟🥒，消费者信心偏弱👄🥝🩲，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力💔🥾🍊，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。