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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使(shi)市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈(kui)螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以(yi)来的结构(gou)性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险(xian)。

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