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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😡🥔🧅，逻辑跟此前几次不同💯。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥒🧅，总需求增速结束三年低迷和下行💝👛🍌，进入增速稳定波动率降低的新时代💟🍏，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍒💖😠，在经济结构调整和资产荒的大背景下💖，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👘👙💖💯，本轮增量资金的正反馈机制💗🥦🤍，不仅会对市场走势产生显著影响🤍🍋🍇，也会对市场风格的演变起到关键作用💘🥔。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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除了退休储蓄减少外🥿💗，他们还需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得税💟，如果年龄未达到 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的税款🧡💟🥝。不过，也有一些情况可以免除这一税务罚款，包括某些医疗费用、合格的学费支付，以及首次购房者最多 1 万美元的提款🍇。

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中国物流与采购联合会💘🥒🥬、国家统计局服务业调查中心今天（30日）公布6月份中国采购经理指数🥑。从制造业采购经理指数来看💓👜🍇🍅🍊，指数连续两个月上升，制造业景气水平持续改善，景气面有所扩大。

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