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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥻👝👄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥾，在科技💕🥿🍍💓👙、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥬💖，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥾，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥦💋😡，目前利率仍处于较低水平👢，资产荒趋势依然存在。上半年👘🥾🥔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👜💝🥕，类似现象在2020年也出现过🎒🍓👙，我们称之为牛市阶段II。风格方面💛🥿，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒🍏🍑👙，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、全(quan)球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内(nei)部分歧仍较大(da)，但随着地缘风险降温和油价回(hui)落(luo)，市场(chang)已开启(qi)降息交易；国内方(fang)面，受益于中长期资金的持续入市(shi)，年初至今A股指数中枢(shu)逐渐抬升。本周A股成(cheng)交放量和赚钱效应抬升，投(tou)资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约(yue)明显减弱，国内政策(ce)“稳增长”也(ye)需要宽松的货币环境，国内外(wai)降息空间(jian)打开将有利于推动A股估值的抬升。