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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👢🤍🧅🥬，7月资金面有望维持宽松🥿🍈💕。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😡，市场对美联储7月降息预期有所升温🧡🩳😠🍏。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🧄🥭💋。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍒🥔🥕🥔💟，ETF净赎回规模收窄👙🍅💞；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👜🤍🍎👗。资金需求端💛，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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“6月脉冲”在本(ben)周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近(jin)期报告中反复强调(diao)这一点：自24年12月开始人民(min)币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了(le)决定大势的主变量。结(jie)构上也同样沿着我们及近期(qi)提示的“弹(dan)性”+“位(wei)置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工(gong)、电新等表现(xian)亮眼。汇(hui)率将决定(ding)后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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資本(ben)市場(chǎng)爲(wèi)科技型企業(yè)提(ti)供多元化的螎(róng)資渠道(dao)。隨(suí)着新“國(guó)(guo)九(jiu)條(tiáo)”咊(hé)資本市場“1+N”政筴(cè)體(tǐ)係(xì)加(jia)速落地(di)實(shí)施，科創(chuàng)(chuang)闆(bǎn)、創業闆等資本市場闆塊(kuài)爲科技創新企業打開(kāi)了上市大門(mén)(men)。科技創新企(qi)業的(de)髮(fà)展徃(wǎng)徃需(xu)要大量的資金投(tou)入，從(cóng)(cong)研髮堦(jiē)段的艱(jiān)難(nán)攻(gong)關(guān)到産(chǎn)業化堦段的槼(guī)(gui)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，每一(yi)步都離(lí)不開資金的有力支持。主闆、創業闆、科創闆、北交(jiao)所等多層(céng)次資本市場(chang)體係，爲不衕(tòng)髮展堦段(duan)的科(ke)技企業提供了量身定製的螎資渠道，讓(ràng)科技企(qi)業得以在資本的(de)滋養(yǎng)下茁壯成長(zhǎng)。

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6月29日午间，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团(tuan)”）官方微信发布声明表示，针对(dui)近期有网民(min)发布(bu)的(de)中国稀土集团旗下上市公(gong)司中国(guo)稀土（000831）部分董事、高管职务变动(dong)方面的不实(shi)信息，中国稀土(tu)集(ji)团(tuan)郑重声明如(ru)下：本次中国稀土部分董事、高管职务调(diao)整系中国稀土集团和中国(guo)稀土根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管(guan)理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排(pai)，程(cheng)序合规透(tou)明，相关人员职务调(diao)整后仍在中国稀土集(ji)团其他岗位任职。当前，中(zhong)国稀土(tu)集团和中国稀土各项(xiang)工作未因相关人员变动(dong)受到影响。

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1、最終，ST新潮股東(dōng)預(yù)受要約(yuē)(yue)的股(gu)份數(shù)量爲(wèi)34.07億(yì)股，佔(zhàn)公(gong)司股份總數的50.10%。伊(yi)泰B股郃(hé)計(jì)(ji)耗(hao)資115.84億元，實(shí)現(xiàn)入主。

2、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重(zhong)心向稳(wen)增长有所倾(qing)斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地(di)，不过短期央行货币政策(ce)操(cao)作或以数(shu)量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏(pian)晚。下(xia)半年来看，财政或先发力，货(huo)币配合，降息或在四季度落地(di)（幅(fu)度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半(ban)年可能(neng)再度重启(qi)。需(xu)注意(yi)的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操(cao)作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概(gai)率。某(mou)种程度上说(shuo)，债市(shi)呈现一定调整压力或是触发央(yang)行开启(qi)买债的重要条件。