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5、观点研判：玻璃供应已处于低位，下半年再度下降空间有限。终端需求负增(zeng)长状态未能扭转，下(xia)半年虽有传统(tong)旺季预期，但近两(liang)年季节性规律(lv)减弱，旺(wang)季不旺现象(xiang)频出。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退、或(huo)终端全面进入同比正增长(zhang)之前，供需矛盾难以缓解。09合(he)约难以出现大面积冷修，但可能存在(zai)需求旺(wang)季预期支撑；01合约(yue)或有亏(kui)损性减产(chan)支撑(cheng)及年底赶工需求支(zhi)撑，表现或略好(hao)于(yu)09合约。

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赵宪成：我们关注三(san)大(da)板(ban)块：一是消费(fei)领域，宠物、医美、免税等(deng)新消费细分(fen)行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消(xiao)费持续复苏；二是科(ke)技(ji)板块(kuai)，港股科技板块拥有许(xu)多成熟(shu)、稳定(ding)且盈利能力强的互联网巨(ju)头企业，它(ta)们在行(xing)业轮动中具有优秀的基本面(mian)表现及更高(gao)的估(gu)值性(xing)价(jia)比；三是红利板(ban)块，包括银行、能源、公用事业、电信运营(ying)商等(deng)。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力🍎🌽。从历史数据看🧅😈🤬🧄🥦，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平👢，港股整体估值水平相对合理👗，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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我们在报告《司(si)空(kong)见惯叙(xu)指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方(fang)式——以指标区(qu)间对标的指数(shu)的趋(qu)势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时(shi)对八均线指标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标(biao)值赋值为0，八均线区间(jian)值处于7/8/9 时对八均(jun)线指标(biao)值赋值(zhi)为1。通过这种(zhong)划(hua)分，指标值(zhi)状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

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2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高(gao)或(huo)者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电(dian)子(zi)（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。