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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上涨，北证(zheng)50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量(liang)能(neng)指标转入积极区间，截(jie)至(zhi)周五（2025.06.27，下同），量能择(ze)时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主(zhu)要宽基指(zhi)数转为看多信号。股指期货基差方面，本(ben)周各大股指期货主力合(he)约基差均有(you)收窄，对(dui)冲成本（年化）均有减(jian)小。资(zi)金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金(jin)整体呈现净流出，科创(chuang)板、中小盘为ETF净流出(chu)主要方向。

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（4）供需(xu)平衡情况，2025 年随着锌锭产量逐步回(hui)升，预计下半年锌锭供需宽松将更为明显，锌锭库(ku)存将逐步累积。预计 2025 年全(quan)球 / 中国供(gong)需平衡表现为过剩 29 万吨 /25 万吨。

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除此之外，在经济改善的同时(shi)，往往伴随着大型产业趋势的(de)发(fa)展，大(da)型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关(guan)键(jian)技术和产品(pin)的变化(hua)带来渗(shen)透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向(xiang)。报告的第三部分(fen)将会进行详(xiang)细论述。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👘🍅🍌😠，科技非银等进攻性板块占优的格局💞🍏。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💔👄🧄🍆🍍，在科技👞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💕💞👘💗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💔🧡🍇🥬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥦🥦👠🤍，资产荒趋势依然存在🍈🍓🍎💝😻。上半年💗👙🍏😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍓🥑👢，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👿🍄🍆。风格方面🍆🩰，从当前景气趋势和产业趋势来看😈🍊🥕👚，7月科技风格占优的可能性较大😈。

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1、其二，合作(zuo)方Vor Bio备(bei)受争议。荣昌生物本次交易的(de)对(dui)象并不是传统意义上的大型跨国公司(si)（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯(si)达克上市公司。截(jie)至今年一季度(du)末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近(jin)1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后(hou)，家底可(ke)能就空了。5月8日，Vor Bio公(gong)司还(hai)裁员95%，还剩8个人维持(chi)基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌(chang)生物拿泰(tai)它西普BD出海了，实际上却是用一(yi)款产品换(huan)了一家美国(guo)壳公司，首付款(kuan)资金(jin)能否到位目前还存在不确定性(xing)。

2、Meta 统治人工智能(neng)领域的努力与其主要竞争对(dui)手 OpenAI、谷歌、xAI 等有所不同。该公(gong)司并未(wei)将其人工智能模型封闭起来(lai)，而是将其作为开源软件提供给开发者和企业自(zi)行使用。