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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断🍆💘🎒。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰💯🍒🥕👢。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主(zhu)要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工(gong)业(ye)企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖(nuan)，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务(wu)领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端(duan)午等多重假日**，有望(wang)延(yan)续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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随着(zhe)中报业绩预告陆续披露，7月(yue)是(shi)全年最看业(ye)绩的月份之一，市场将更加注重交易现实(shi)，关注基本面的兑现，景(jing)气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率(lv)较高的方向主要集中在以军工、新能(neng)源为代表的成长板块，以(yi)及钢铁、化工、有色等(deng)资源品板块。

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1、在突破了扭亏阻力位后，对于投资者来说，赚钱效应开始凸显。投资者普遍从相对谨慎保守的状态👗😻，转为积极乐观，甚至逐渐转为激进。

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强😡🍓💟，资金面整体宽松🥦🩳，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍌🌽👛👘。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👿🥻🩲。资金供给端🍓💌，新发偏股基金规模继续扩大🍉；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍑🥦💛；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👢👝🥦🥕，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥝👘👡🥕💖，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月😻，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。