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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🍑🥒，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来💟💘🍉🥻，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🍈，以及估值吸引力等因素🥔🍍，都推动了港股市场回暖。

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整体看，1-4月工业企业盈利(li)有所改善，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续(xu)落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善(shan)；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数(shu)增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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此次被罚没金额最大的是大信会计师事(shi)务(wu)所（简(jian)称“大(da)信所”）。证(zheng)监会公布的两则行政处罚决定书显示，大信所因涉(she)嫌星星科技（**）、广汇物流财务造假被罚没约1800万元。相关签字会计师(shi)一并受(shou)罚，合计罚款240万元。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾🍍🍑🍄🧅，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示👞，前方130杯制作中👠，去茶山也显示127杯制作中👢🥒👘。

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1、A股👄。关注基本面走势对股票的影响。5月工业企业利润发布，与其他宏观数据联系在一起👠，指明的方向是抢出口期间中国经济量上尚有支撑，但价格和企业利润趋于下行。抢出口退潮之后三季度真实的经济需求浮出水面🧡🍊🥬，届时市场或再度定价基本面。

2、配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)(yi)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)(chuan)媒(mei)（AI應(yīng)(ying)用(yong)及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格(ge)的(de)一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看(kan)好受(shou)益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。