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展望7月(yue)，市(shi)场可能(neng)会呈(cheng)现(xian)指(zhi)数(shu)突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩(ji)边际改善的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频(pin)数(shu)据显示出(chu)口下半年承压(ya)，但(dan)是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰退或(huo)显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现(xian)过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力🧡。在回报率逻辑持续强化的背景下🩳，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度👘🩰😡💌。

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6月27日，港交所官方网站显示🩳🤬，四维智联（南京）科技股份有限公司（以下简称“四维智联”）已正式递交招股说明书💯🧄🥭，中信证券担任独家保荐人。

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6月28日，深交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更新为(wei)“终止（撤回）”。这是去年以来(lai)第2家宣布终止(zhi)上市的证券公司。

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2、今年以来，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不断积累(lei)。量化私募、个人投资者的增量(liang)资(zi)金(jin)仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一(yi)定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种(zhong)因素(su)推动下，指数站(zhan)上关键扭亏阻力位，扭亏赎回(hui)压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这(zhe)种情况发(fa)生的概率越(yue)来越高，一旦(dan)发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最(zui)大、渗透(tou)率加(jia)速提升新产业趋势有望占(zhan)优。