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从(cong)中(zhong)长期角度，我们建议以周期为轴，供(gong)需为锚。关注新科(ke)技周期下，全社会智能化(hua)的(de)进展（国(guo)内(nei)外大模型(xing)的持续迭代、算力基础(chu)设施与AI生态的(de)完善、AI商业(ye)模式(shi)的落(luo)地、以及AI对消费(fei)电子、机器人、智能驾驶等赋(fu)能(neng)），国产(chan)替代周期下相(xiang)关产(chan)业链(lian)的(de)自主(zhu)可控（国产大(da)模型、国产AI应用与算力、国(guo)产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中(zhong)和全产业链的降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核(he)电），电动(dong)化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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