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美國(guó)(guo)5月(yue)覈(hé)心PCE物(wu)價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國(guo)5月覈心(xin)PCE物(wu)價(jia)指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。

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⚑风格(ge)与行业配(pei)置(zhi)思路：风(feng)格方(fang)面，7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美联储(chu)降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露(lu)高峰，超预期(qi)和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点(dian)布局方向。我们参(can)考工(gong)业(ye)企业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判(pan)断(duan)业绩修(xiu)复(fu)的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电(dian)池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工(gong)于近日完成检修，子(zi)公(gong)司惠(hui)州立拓于5月下旬完成检修(xiu)。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭(ling)化工已开(kai)工生产，公司各主体生产装置与上游装置(zhi)同步，陆续开工生产。公(gong)司此(ci)前披露，根据上游装置检修及公司(si)计(ji)划(hua)安排(pai)，公司及子公司各主体生产装置分(fen)别于2025年4月中旬陆(lu)续停工(gong)检修。本次(ci)停工检修(xiu)对设备、容器、管线等进(jin)行检(jian)验、检修、维护和改造，确保装置本质安全、生产平稳。

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