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结合细分领域中观指标来看，受益于行(xing)业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子(zi)业绩有望(wang)持续；算力需求持续高景气，中高端芯片(pian)需求旺盛(sheng)，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导(dao)体销售额同比趋势向(xiang)上、5月(yue)集(ji)成电路产量及出口量攀升(sheng)，半导体中报业绩有望延续较高增长。二(er)季度通(tong)讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边(bian)际改善。5G用户渗透(tou)率提升与云计算业务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健(jian)增(zeng)长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产(chan)替代加(jia)速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效(xiao)应，二季度盈利或超预期。

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需求承压体现在美国(guo)季节性需求难超预期，中国车用能源转型持续拖(tuo)累需(xu)求(qiu)，关税扰动下宏观层面的风(feng)险可能使得需求担忧被(bei)进一步放(fang)大。终端需求疲(pi)软背景(jing)下成品油(you)市场对炼厂开工率提(ti)升的承接能(neng)力仍相对有限(xian)，随着下半(ban)年 OPEC+ 增产带来(lai)的(de)供应压力进一步放大，季(ji)节性(xing)旺季过后原(yuan)油(you)及(ji)成品油库存都可能面临较大压力(li)。

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开源证券的上市规划由来已久。早(zao)在公司2018年从新三板摘牌后(hou)，就被传出要冲刺A股IPO。公开资(zi)料显示，开(kai)源证券在2022年7月向证监会提交深市主板的IPO申请并预披露招股说明(ming)书。

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2、焦炭，供应(ying)方(fang)面， 2025年1-5月(yue)，全国(guo)焦炭(tan)累计(ji)产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦(jiao)化(hua)厂以及钢厂焦化厂产量(liang)数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢(gang)厂焦(jiao)化厂(chang)焦化(hua)-高炉总体收益较好(hao)，因此焦化利润变化对(dui)于独立焦化企业(ye)的影响更(geng)大，钢厂焦化企业生产更(geng)为稳定，不过铁水(shui)产量预计或逐(zhu)步回落，焦化(hua)企业利润多维持盈亏平衡(heng)附近，预计(ji)下半年焦炭产量总体有一定幅度(du)的减量。需(xu)求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下(xia)游需求(qiu)弱势运行(xing)，对于(yu)焦炭的(de)需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢(gang)厂对(dui)于焦炭也多次提降，年内焦炭(tan)价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越(yue)南分别(bie)对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同(tong)时美国对多个国家征收高额关税(shui)，这些(xie)事件均将对我(wo)国钢铁行(xing)业钢材出口造成负面影响，下半年随(sui)着粗钢产(chan)量调控政策的执行以及终端需(xu)求缺(que)乏明显增长点，预(yu)计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格(ge)仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波(bo)动有(you)所加剧，焦企利(li)润处于盈亏平衡(heng)附近，成本端波动或对焦炭走势影响加(jia)大，焦炭主力合约波(bo)动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。