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3、库存：上半年供(gong)应增幅(fu)不大，内需以稳为主，外需(xu)表(biao)现较好，PVC库存较去年同期有所下降，走势(shi)上(shang)季节性较为明显，一季度累库，二季度去库。下半年(nian)供给压力有所增加，但(dan)预计外需仍能保(bao)持高(gao)位，同(tong)时“金九银(yin)十”旺季(ji)的带动(dong)之下，内(nei)需环比也将有所增长，因此PVC库存延续下降的状态。

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盈(ying)利方面，5月(yue)工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保(bao)持正增。细分领(ling)域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合(he)工业企业盈利、行业所(suo)处库存周(zhou)期位置以及高频(pin)景气指标，预(yu)计(ji)中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速或改善(shan)的(de)领域主(zhu)要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费(fei)政策(ce)提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多(duo)重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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