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2025-07-02 04:08:10 作者:牛齐斌

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1、6月ETF资金整体延(yan)续(xu)净赎回,但净赎回(hui)规模(mo)有所收(shou)窄(zhai),结构上以(yi)宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿(yi)份,对应净流出203亿元。结构上,规模指数ETF净(jing)流出247亿元(yuan),行业(ye)类ETF小幅(fu)净流入43亿(yi)元(yuan),信(xin)息技术、军工、消费行业类ETF净申(shen)购规模靠前。展望7月,行业类ETF有望继(ji)续(xu)成为投资(zi)者参与结构性行情(qing)的(de)工具,行业类ETF有望继续活(huo)跃。

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2、关税锚转向美债(zhai)锚,国(guo)内货币政策提供安全垫:宏观视角有两条交易线索,其一, 外部核心驱动有变,由交易关税(shui)不确定性转向交易弱(ruo)美元强美债(zhai)(指美债利率高 位),美(mei)国例外论弱化背(bei)景下,下半年有望重新演(yan)绎东升西落。其二,伴随降(jiang)准(zhun)降息、 存款利率下调,国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升,货(huo)币政策至少不紧,微观流动性边际利于股市。

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