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展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进(jin)攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得(de)二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大(da)。

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