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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💘💝🍅、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥬🥑💕，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力👜👘。按照我们中期策略的观点🍊，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位👝🍏🍍，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入👜👜，呈现正反馈效应👙👛🍆。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🥔👅😻🥔，一旦发生🌽💛🩰，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳🍈，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数💕。消息面上，摩根大通研报指出🍈🍊💗💓，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元🥥👛🍅，并在2030年突破50亿美元🍊🍑💞。

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7月增量资(zi)金或有望温和净流(liu)入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性(xing)意愿较强，资金(jin)面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一(yi)季(ji)度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠(die)加美联储官员(yuan)戴利释放鸽(ge)派(pai)信号，市场对美(mei)联储7月降(jiang)息预(yu)期有(you)所升温。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市(shi)场(chang)风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金(jin)需(xu)求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和(he)净流入(ru)，结构上融资资金有望延续净流入。

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一(yi)个大(da)背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以(yi)美国为例，其2026财年国防预算突破(po)1万亿美元（约7.18万亿元(yuan)人民币），创历史新高。

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2、资金面上🧄🍓👗💓🌽，基础化工板块周五获主力资金大举流入💗👿。Wind数据显示🍑🥾👛🍍，截至周五收盘🍊🥭，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元🍉💝🥑，净流入额在30个中信一级行业中高居第4🧡。