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第二阶段结束的标志，往(wang)往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施(shi)，也可能是(shi)宽松政(zheng)策的边际收(shou)敛(lian)，例如(ru)2007年530提(ti)高股(gu)票交易印花税，2015年5月(yue)对于融资融券规范监管和对于场外配资(zi)的规(gui)范；2010年4月对房地产政(zheng)策的收紧，货币政策方(fang)面央票的重启发行；2020年7月也出(chu)现(xian)了货币(bi)政策边(bian)际收敛，对(dui)场外配资等(deng)也加大了监管力度。

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1．供给端，2025年下半年国(guo)内丁二烯行业有58万吨(dun)/年的(de)新增装置投产计划，同时三(san)季度远洋船货有补充预期，市场(chang)供(gong)应边际增量明显，对价格形成压制。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨(dun)/年低顺顺丁橡胶产能，检修(xiu)方面(mian)来看，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天(tian)数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少(shao)。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量🎒🩱。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元👄，同比上升6.8%🍒💞👛，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%🍈👠，其中4月单月备案1189只🍎🩰，同比增速高达41.38%🩱🥑，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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出生于1955年的沙姆哈尼是伊(yi)朗***革命卫队的创始人之一，与哈梅内伊关系密切，是其重要(yao)“心腹”。他曾历任伊朗***革(ge)命卫(wei)队和国防部等(deng)多个重要岗位，并担任伊朗国家最高(gao)安全委员会秘书达十(shi)年之久，是伊朗安全事(shi)务的长期操盘手(shou)，也一(yi)度是伊朗总统的热门人选(xuan)。

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1、行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利(li)数(shu)据、行业所处库存周(zhou)期(qi)位(wei)置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回(hui)暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有(you)望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费(fei)政策提(ti)振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

2、此外🩲💝👛，资本市场还通过多项改革举措😻，为科技强国建设营造了良好的社会氛围。6月18日🥻🥔🩳🍋，证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛开幕式上发表主旨演讲表示💔🥒👢🧄，近年来，证监会认真落实创新驱动发展战略，持续深化发行上市🥥、并购重组、股权激励等领域的适配性改革，优化制度和产品供给💋，引导各类资源加快向创新领域集聚，为支持科技创新和产业转型升级提供了重要支撑💔🤍🧅🧡。