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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅💞。其中👘🍆💓，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%🍏🥾，科创50指数下跌3.5%🥦🤍🤬。风格指数方面💋👜🧡，科技风格表现较好😡💖💔，科技龙头和创业板指领涨🍅💌👚🍍，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大👝🥑👝👿。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)(jue)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地(di)。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數(shu)的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數(shu)的27.5倍，恆生科技(ji)指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)來(lái)看，港股通互聯(lián)(lian)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)(yao)産(chǎn)(chan)業(ye)髮(fà)(fa)展，估值快速(su)脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)(dian)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也(ye)不錯(cuò)。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)部分(fen)闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒(huang)”的結(jié)構(gòu)性行情(qing)中(zhong)。

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另一方面，下半年经济的(de)隐(yin)忧日益明显。由(you)于去年下半年出(chu)口基数较高，同时今年上半年受关税扰(rao)动影响出现(xian)了抢出(chu)口现象，因此下半年出口压(ya)力较大(da)。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零(ling)增长左右。

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“天下没(mei)有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭(bi)馆后就撒展，三个多月时间真快(kuai)，感谢各位热爱艺(yi)术(shu)的朋友指导。”龙美术馆创办(ban)人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🧡，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🥭🥻🥭；如果就业人数远不及预期🍌🥔🥦🥿，则可能使得降息预期进一步提升🥥👗🥬，从而引致美债收益率下行🧄🥻💟💔。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💕。

2、付倍佳：海外需关注美国对等关税(shui)落(luo)地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力(li)节(jie)点、CPI价格拐点以及南下(xia)资金交易(yi)活跃度。