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展望7月💝💯😻🧄🎒，市场可能会呈现指数突破上行💘🍅👜，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👘，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒🤍🥕🥦🥝，使得即将到来的中报业绩期，在科技😠👛、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅🍅🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍒🥻💟，但是预计在积极财政政策的支持下🥑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍈🥭🍉👠。上半年🤍🍆🍆💟，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍒🤬，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥭，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍎，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌😈👅💖，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、展望(wang)后(hou)市，汇率对我国货币政策的(de)制约明显减弱，国内(nei)政策“稳(wen)增长”也需(xu)要(yao)宽松的货币环境，国内外降息空(kong)间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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