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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👜🍋🥑。从基本面的角度来看🍒🍄，财政指数的发力和消费的韧性💖🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋💓，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👚🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💛，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🎒。在流动性和增量资金方面🧅🤬💟🩰，目前利率仍处于较低水平🍇👠🎒，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍉，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓，7月科技风格占优的可能性较大🥦。

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综合市场分析来看💛😈🍅🥭，例会提法的变与不变均值得关注🤍🍍。比如🥾🥻，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息”，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述🍒，央行支持性的政策思路仍未转变，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300🍌🍈🎒、创业板和科创板ETF🤬🍑，中证500及上证50ETF小幅净申购🥥🍈🥦。

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1、“7月市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期，科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。”招商证券指出。

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