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华西证券进一步指出🍏，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🥔👛🍊🍌，市场已开启降息交易🥒😡。国内方面，上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿💗🥿🧡👅。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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分行業(yè)來(lái)(lai)看，國(guó)防(fang)軍(jūn)(jun)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估值水平高于其他行業，銀(yín)(yin)行、建築(zhu)裝飾(shì)(shi)、石油石化、煤炭、非銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中銀行的估值水(shui)平處(chù)于(yu)末位。

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相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如(ru)果(guo)美(mei)联储在(zai)7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可(ke)能(neng)成为引燃市场情(qing)绪的一个(ge)催(cui)化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或(huo)正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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去年，美國(guó)人平均將(jiāng)工(gong)資的 7.7% 存入僱(gù)主提供的(de)退(tui)休計(jì)劃(huà)中，這(zhè)一比(bi)例創(chuàng)(chuang)下歷(lì)史(shi)新高，且近一半的蓡(shēn)與(yǔ)者提高了自己的儲(chǔ)蓄率，而 2022 年(nian)這一(yi)比例(li)爲(wèi)(wei) 39%。

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1、行业配置层面，今年以来多(duo)数线索的行(xing)情底色仍是流动性驱动(dong)为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支(zhi)撑(cheng)估(gu)值空间的大(da)幅抬升。因(yin)此，相(xiang)较于趋势(shi)跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

2、“7月市场可能会呈现指数突破上行🍇👝💕👝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍉💘👛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期，科技🍒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍑🍇。”招商证券指出。