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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💗，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤍💞🍆，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥦🍈、消费💟🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗🤬。在流动性和增量资金方面🧅👢🥻💞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👙🍑💝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍑，类似现象在2020年也出现过🧅🍅，我们称之为牛市阶段II👢🍎。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍒👗👝💌，7月科技风格占优的可能性较大。

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综合市(shi)场分析来看，例会提法的变与不变均值得关注。比如，在货币政策态度上，虽(sui)然删去了“择机降准(zhun)降(jiang)息”，但央行维持了“货币(bi)政策适度宽松”的表述，央行支持性的政(zheng)策思路仍未转变，短(duan)期内(nei)再次实施降准降息的(de)紧迫性有(you)所降(jiang)低。下一步，金融政策仍然有(you)较大的实施空间。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪(hu)深300、创业板和科创(chuang)板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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1、“7月市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出。

2、另一方面，在互联网消费金融/金融科技突飞猛进的同时，传统的以线下为主的消费金融业务模式💗，风险加速暴露，从北银消金到捷信消金🩱🍅🍑、中银消金👚，都在2015年之后逐渐陷入困境或者遭遇瓶颈🍒💖，反过来推动更多消金公司将发展重心转到线上💓👗。