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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元(yuan)，净减持182亿元，净(jing)减持规模(mo)较2025年5月前值(zhi)133亿元明显回升。按(an)照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模(mo)较2025年6月(yue)扩大，不同板块解(jie)禁规模来(lai)看，主板592亿元、创业(ye)板890亿元、科创板(ban)1070亿元(yuan)、北证15亿元。考(kao)虑(lv)到2025年7月解禁规模明显回(hui)升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅(fu)回升。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优(you)的格局(ju)。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利(li)条件，类(lei)似现象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶(jie)段关(guan)注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行(xing)业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振(zhen)、电商平(ping)台大促、五一端午(wu)等多(duo)重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际改善(shan)。

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结(jie)合自上而(er)下行(xing)业产能出清(qing)、新消费崛起与定量评分结果，本(ben)期推(tui)荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等重点行业。

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