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周五（6月27日）🥒💋🌽，国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨💯😈🍄。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%🍍🥕，创指小幅收涨0.47%💗🍄🩱。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍒👿🎒💋🩳、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💌，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥥👿💯🍌。2014年7月突破后的牛市👝🍇👗，事后来看并不是盈利的牛市💋🧅👢。但在指数刚突破的2014年7月💌👙👗，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🩱🍉👙🍆，更重要的是2014年二季度👚🥾👗🍄，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍇，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👄🎒，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍑🩱🥥🍅。

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