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我们在中期策略报(bao)告中(zhong)描述了(le)本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高(gao)内在(zai)回报(bao)率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三(san)年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率(lv)利差收敛下行对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的(de)正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势(shi)产生显著(zhu)影响，也(ye)会对市场风格的演变起到关键(jian)作(zuo)用。这个逻辑之(zhi)下，高(gao)质量类(lei)股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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除了(le)退休儲(chǔ)蓄減(jiǎn)少外(wai)，他們(men)還(hái)需(xu)要(yao)爲(wèi)任何之前未繳(jiǎo)稅(shuì)的(de)資金繳納(nà)所得稅(shui)，如菓(guǒ)年齡(líng)未達(dá)到 59.5 歲(suì)，還需額(é)外繳納 10% 的稅欵(kuǎn)。不過(guò)，也有一些情況(kuàng)可(ke)以免除(chu)這(zhè)一稅務(wù)罸(fá)欵，包括某些(xie)醫(yī)療(liáo)費(fèi)用、郃(hé)格的學(xué)費支付，以及首次購(gòu)(gou)房者最多 1 萬(wàn)美元的提欵。

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2、其二，合作方Vor Bio备受争议(yi)。荣昌生物本次交(jiao)易的对象并不是传统意义(yi)上的大型跨国公司(si)（MNC）如默沙东等(deng)，而是押注(zhu)了Vor Bio一个市值仅有6928万美元(yuan)的纳斯达克上市公司。截(jie)至今年一季度末，该(gai)公司账面现金还剩5000万(wan)美元，短期投资近1000万美元。勉(mian)强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个(ge)人(ren)维持基本运营(ying)。交易之后，荣昌生物(wu)几乎绝对控股了(le)Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出(chu)海了，实际上却是用一款产品换了一家美(mei)国壳公司，首付款(kuan)资金(jin)能否到位目前还存(cun)在(zai)不确定性。