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細(xì)分行業(yè)(ye)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行(xing)業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月(yue)利潤(rùn)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)(gui)上(shang)工業利潤增長(zhang)2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步(bu)放量，航空航(hang)天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)(chuan)舶及相(xiang)關裝寘行業利潤分彆(biè)(bie)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利(li)潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持(chi)續(xù)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用(yong)電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電(dian)器具製造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。

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“这么说吧，如果他真的当选🥦💌，我还是总统，他就得做正确的事👠👜🥔👡，不然他们一分钱都拿不到💛👅。” 特朗普在周日播出的福克斯新闻对玛丽亚・巴蒂罗莫的采访中称🥕💛🥥。

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唐晨：一是(shi)关税问题，在90天暂停到期后可能存(cun)在不确定性；二是全球债市潜在的风险事(shi)件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层(ceng)面释放价值的(de)过程阶段性低(di)于预(yu)期，会造成一定的估值收缩(suo)；四是减持与再融资。

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仕(shi)佳光子对福可喜玛的(de)布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙(huo)人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要(yao)围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月(yue)，泓淇光(guang)电基(ji)金(jin)与致尚科技签署框(kuang)架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中(zhong)国科技资产价(jia)值重(zhong)估、南向资金大量流入，以及港(gang)股长期处于估值洼地等因素共振，同(tong)时，国(guo)内政策的支持也增强(qiang)了市场信心，尽管受关税风波影(ying)响出现波(bo)动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

2、海(hai)外供(gong)应端(duan)，上半年整(zheng)体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响，另一方面海(hai)外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍(reng)同(tong)比降2657.2万(wan)吨。下半年随着季节性影响因素减(jian)少和新增项目的投产增产，全球发(fa)运量继续(xu)增加(jia)，全(quan)年(nian)供应(ying)端呈现前(qian)低后高的态势，其(qi)中四大矿山以稳产为主，主要关注(zhu)vale的(de)产量增量，预(yu)计下半年四大矿(kuang)山(shan)同比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿(kuang)山(shan)发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进(jin)度存在不确定性，预计今年(nian)整体(ti)实际增量(liang)有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比(bi)里亚项目(mu)的增产进展。预计下(xia)半年到港量、进口量较上半年将(jiang)有明显增加，以弥(mi)补之前的减量，下半年预(yu)计产(chan)量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半(ban)年产(chan)量较低，预计今年全年(nian)国(guo)产矿产(chan)量同比(bi)下降100万吨。