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二季度消(xiao)费服务行业盈利在(zai)扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长(zhang)。从社零表现(xian)来看，粮(liang)油(you)食品、家电、家具、金(jin)银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持(chi)续改(gai)善(shan)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍍🍒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾💓🍓🥥，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍍、消费🥒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥻💓👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👅🤬🩰💖，资产荒趋势依然存在。上半年🍊💋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👚👅，这为指数后续突破上行👠💟💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩳，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👡🥭💯👄。风格方面👚，从当前景气趋势和产业趋势来看💗🍇🥕🧅，7月科技风格占优的可能性较大💌🍏👙。

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早前，伊泰B股在今年4月向ST新(xin)潮的(de)全体股东发出部分要约，预定(ding)要(yao)约收购股(gu)份数量为34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元。要约(yue)收购价格为3.40元/股，较ST新潮4月(yue)18日收盘价溢价近20%。

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1、截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年(nian)6月(yue)20日（18009.48億元）螎資增加額爲256.05億元。

2、下图展(zhan)示了(le)本周(zhou)因子(zi)在沪深300、中证(zheng)500和流动性1500股票池中的(de)表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组(zu)合相对于基(ji)准指数的超(chao)额收益。