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“如果你对(dui)一家企业(ye)及其未(wei)来(lai)发展了如指掌，那么你所(suo)需要的安全边际就会(hui)很小。所以(yi)，假设你仍想投资一家较为(wei)脆弱的企业，你就需要更大的安全边际。就好比(bi)你开(kai)着一辆(liang)卡车通过一座标明限重10000磅的桥(qiao)，而你的卡(ka)车重9800磅，如果(guo)桥下只有6英寸深的沟壑，你可能会觉得没问题；但要是这(zhe)座桥横跨大峡谷，你可能就会觉得需要更大的安全边际。”（巴菲特(te)，1997）

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预(yu)期(qi)是该阶段关注的重点(dian)，工业(ye)企业(ye)盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或(huo)改(gai)善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁(lin)订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有(you)所回(hui)暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持(chi)续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有望边(bian)际改善。

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1、民主党(dang)人和一些经(jing)济学家认为，使用当前(qian)政(zheng)策基准(zhun)使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响(xiang)的规则。他们表示，这会危及国家的财政轨迹。

2、（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸(zhu)多扰动，佤邦复产时间(jian)不断推迟(chi)，印尼精炼锡生(sheng)产和(he)出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导(dao)致 Alphamin 停产及当地手(shou)工采矿(kuang)受到冲击，国(guo)内银漫矿业(ye)因安全事(shi)故停采，均加剧了市场对供应的(de)担忧。不过，当前大部(bu)分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产(chan)节奏仍存变数，此(ci)外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长(zhang) 1.5% 至 19.1 万吨。