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我们以股(gu)东大会公告日为时间节(jie)点，综(zong)合(he)考虑市值因素(su)、调(diao)仓周期以(yi)及(ji)对仓位的控制，我们(men)构造了定向增(zeng)发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告(gao)《多角度(du)解析定向增发中的(de)投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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6月(yue)份以来，公募(mu)基金(jin)发行市场热度显著提升，新发(fa)基金规模持续攀升。Wind资讯数据显示，截至6月29日，当月新成(cheng)立公募基金共计151只，发行总(zong)规(gui)模合计达1205.56亿元，创年内月度新发基金(jin)规模新高。

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2、今(jin)年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量(liang)资金仍然(ran)呈现持续流入的状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续(xu)赎回，对市场上(shang)涨构(gou)成的一定压力。按(an)照我们中期策略的观点，一旦在(zai)某种因素推动下，指数(shu)站上关(guan)键扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生(sheng)的概率(lv)越来(lai)越高，一旦(dan)发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当(dang)时空(kong)间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。