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由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告、兩(liǎng)會(huì)、政治(zhi)跼(jú)(ju)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)(he)等等具(ju)有(you)季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)(jiao)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)(e)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)(tie)等。

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日(ri)银与日元：日银或不急(ji)于加息，一方面等待外部美(mei)日谈判的最(zui)终落定。另一方面，内(nei)部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背(bei)景下不存(cun)在落后(hou)于曲线的问题，通(tong)胀或无法(fa)成为日银加息(xi)的主(zhu)要依据，加息时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上，美(mei)元日(ri)元或跟随美日(ri)利差维持 140-150 区间震荡(dang)。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因(yin)是人民币的不断升值。我们在近期报告中(zhong)反(fan)复(fu)强调(diao)这一点：自24年12月开始人民币汇率(lv)与(yu)万得全A走势在绝大多(duo)数时间内同步，汇率成为了决定大势的主(zhu)变量。结(jie)构上也同(tong)样沿着(zhe)我们及近期提示(shi)的“弹性”+“位(wei)置”的思路演绎：低(di)位高弹(dan)性(xing)行业(ye)如TMT、军工(gong)、电新等表现亮(liang)眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续(xu)性：短、中、长期维(wei)度下，均是乐观因素占优。

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1、1-5月规模以(yi)上工业企业利(li)润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业(ye)实(shi)现(xian)利润(run)总(zong)额(e)27204.3亿元，同(tong)比转(zhuan)负至-1.1%（前值(zhi)1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因(yin)素影响，单5月(yue)同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长(zhang)2.7%（前值3.2%），营业收(shou)入利润(run)率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业(ye)企业盈利二季度盈利相比一季度预计增(zeng)幅收窄。

2、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持(chi)182亿元，净(jing)减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价(jia)估算，2025年(nian)7月解禁规模(mo)为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元(yuan)。考虑到(dao)2025年7月解禁规模明显(xian)回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。