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此前，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元🩰👚，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王🤍🧄👙。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议🍑💝💯🍏。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩰🍒👡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💓👡，在科技🍍💟🥕、消费💯🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍇😡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥔👞🍉，但是预计在积极财政政策的支持下🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳👘🥑🍉🩱，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥕，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥒🌽。上半年🎒🍎，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤍，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💔。风格方面🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看😻😠💝，7月科技风格占优的可能性较大🍒🩲🍍。

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下周（6月30日至7月4日），将有1只(zhi)新股可申(shen)购。拟于下周(zhou)二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售，主要应用于覆铜板生产(chan)。

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2024年11月，江苏印发《关(guan)于加强护士队伍建设  优化护理服务的实施意见》，再次对“免陪照护服务”试(shi)点工作进行部署。各(ge)地医疗机构优先在重症监护室、骨科、老年科(ke)、新生儿科等科室开展试点(dian)工作。目前，全省已有140家医疗机构(gou)展开探索。从医院运行(xing)情况来看，患者满意度(du)提升、平均住院日下降(jiang)。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期(qi)边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等(deng)板块的轮动(dong)机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块(kuai)/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

2、赵宪成：在港股反弹后，恒生(sheng)指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能(neng)找(zhao)到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。